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长盈通（2025-11-26）炒作逻辑：长盈通受益于Meta投资谷歌TPU带来的光模块需求增长，通过收购生一升布局高速光模块，军工国产替代和业绩改善推动股价上涨。明日预计震荡上行，建议持股观望或逢低吸纳。
- 今日炒作逻辑
- 明日走势预判
- 明日操盘策略
- 炒作逻辑说明
长盈通（2025-11-26）真正炒作逻辑：AI光模块+军工国产替代+业绩增长+收购整合
- 1、AI硬件需求：Meta考虑购买谷歌TPU推动数据中心建设，带动高速光模块需求，长盈通通过收购生一升布局400G/800G/1.6T光模块产品
- 2、国产替代概念：公司以光纤环为核心打通产业链，产品应用于军工领域，实现国产替代，受益于国家自主可控政策
- 3、业绩改善驱动：2025年前三季度营收同比增长46.77%，归母净利润扭亏为盈，显示基本面好转，增强市场信心
- 4、收购利好刺激：拟收购生一升100%股权，其高速光模块无源内连光器件已批量销售，1.6T产品处于验证阶段，与头部客户合作提升竞争力
- 1、可能高开震荡：受今日炒作情绪延续，明日可能高开，但需关注资金持续性和获利盘压力
- 2、震荡上行概率大：若市场对AI和光模块板块热情不减，且成交量配合，股价可能继续上行
- 3、注意回调风险：短期涨幅较大后，可能面临技术性调整，需防范冲高回落
- 1、持股观望为主：若趋势未破，可继续持有，设置止盈止损位（如5%-10%波动）
- 2、逢低吸纳机会：如有回调至支撑位（如5日均线），可考虑加仓，但控制仓位
- 3、关注消息面：密切关注行业新闻（如Meta/谷歌动态）和公司公告（如收购进展），及时调整策略
- 1、AI驱动光模块需求：谷歌TPU出货预期上修、OCS渗透率提升和1.6T光模块放量，长盈通收购生一升后拥有400G/800G批量销售和1.6T验证产品，直接受益于AI硬件供应链
- 2、军工国产替代优势：公司光纤环产业链覆盖'纤-胶-环-模块-设备'，应用于武器装备和航空航天，符合国家自主可控战略，提升长期估值
- 3、业绩支撑估值修复：前三季度营收2.69亿元，同比增长46.77%，净利润3078.63万元扭亏为盈，显示经营效率提升，吸引资金关注
- 4、收购整合增强竞争力：生一升与光迅科技、联特科技等头部客户合作，收购后有望加速技术整合和市场拓展，推动未来增长
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